Un audit financier consiste à faire un diagnostic complet et approfondi de votre patrimoine financier en reprenant l’ensemble de ces éléments afin d’analyser :
- Sa cohérence par rapport à vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil de risque,
- La performance de vos placements dans la durée par rapport aux autres solutions du marché.
Ensuite, nous pourrons vous faire des recommandations concrètes et personnalisées afin d’adapter votre patrimoine à vos objectifs et d’en améliorer sa rentabilité.
Cet audit va vous permettre de mettre en cohérence la gestion de vos avoirs avec votre situation personnelle et vos objectifs.
En effet, les supports d’investissements retenus seront différents si vous souhaitez vous constituer une épargne par capitalisation, profiter de revenus complémentaires à terme (pour votre retraite par exemple), ou bien encore transmettre votre capital dans des conditions plus favorables.
De même, si vous souhaitez gérer vos capitaux sans risque, ou alors avoir une démarche plus active avec un rendement attendu plus élevé, les supports d’investissement ne seront pas les mêmes.
Etant totalement indépendant dans notre démarche, nous nous engageons à sélectionner les solutions les plus performantes du marché, quel que soit leur émetteur.
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