Depuis presque 20 ans maintenant, nous exerçons le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine indépendant.
Tout d’abord, pendant presque 15 ans au sein d’un cabinet indépendant sur Nantes et Vannes. Ce fut une aventure passionnante de pouvoir accompagner les besoins de nos clients dans la durée, en construisant avec eux les solutions les mieux adaptées à leurs problématiques.
Après un rapide passage dans un grand groupe de gestion de patrimoine, nous en sommes venu à la conclusion qu’il fallait remettre l’humain au coeur de nos réflexions.
C’est pourquoi nous avons créé le cabinet BVI PATRIMOINE en 2023, toujours dans un cadre d’indépendance, afin de retrouver une exigence sans faille dans l’accompagnement que nous pouvons proposer à nos clients, que se soit en terme de réactivité, de professionnalisme, mais avant tout sur l’écoute et l’attention humaine qui est fondamentale dans notre domaine.
Nous intervenons sur toutes les problématiques personnelles, à savoir l’aide à la constitution et au développement du patrimoine, à l’optimisation de la fiscalité et de la rémunération, à la protection sociale et à l’accompagnement sur la fin d’activité professionnelle et à la transmission du patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2006, j’ai toujours exercé dans des cabinets indépendants car j’ai toujours pensé que c’était là que pouvait s’exercer le conseil de façon objectif, technique, et pluridisciplinaire, toujours dans l’intérêt du client.
Après un parcours en tant que salarié, puis associé et co-dirigeant d’un premier cabinet sur Nantes et Vannes jusqu’en 2020, j’ai ensuite rejoint un grand groupe leader dans la gestion de patrimoine en tant qu’associé pendant 2 ans.
Fort du constat que les structures trop importantes privilégient l’actionnaire aux clients, j’ai décidé de recréer un cabinet indépendant afin de (re)placer le client au centre de toutes les attentions.
Je travaille au côté de Bertrand VIGIER depuis 2013.
Après avoir passé 5 ans à accompagner Bertrand VIGIER sur le suivi administratif de ses dossiers, ainsi que sur des problématiques liées à la protection sociale des dirigeants et de leurs départs à la retraite, j’ai décidé en 2019 de passer mon diplôme universitaire d’expert en gestion de patrimoine à l’AUREP afin de pouvoir apporter à mes clients une expertise adaptée à leurs besoins.
La gestion de patrimoine est pour moi un métier passionnant et stimulant.
Passionnant, pour les rencontres avec des clients qui ont tous des parcours différents ; les aider à atteindre leurs objectifs de vie et comprendre leur histoire et leur aspiration me permet de construire des relations de confiance sur le long terme.
Stimulant, par les défis intellectuels qu’apporte ce métier.
Diplômée d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’IAE de Caen, j’ai choisi dès le début de m’orienter vers un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, afin de conseiller objectivement et d’accompagner les clients à chaque étape de leur vie.
J’aime avant tout le contact humain, être à l’écoute et offrir des conseils adaptés aux besoins et objectifs de chacun.
Au sein du cabinet, en plus de ma partie conseil en gestion de patrimoine, j’accompagne les clients pour leur protection sociale et leur retraite.
Diplômée en tant que Clerc de Notaire, j’ai eu la chance de me former auprès de Notaires exerçant au sein de grands groupes. Spécialisée en Droit immobilier et Droit de la famille, j’ai exercé pendant sept ans dans le secteur juridique, animée par une véritable passion pour le droit.
Souhaitant diversifier mon parcours, j’ai rejoint l’équipe de BVI PATRIMOINE pour poursuivre mon développement professionnel dans le domaine de la gestion de patrimoine. Actuellement Assistante Conseillère Patrimoniale, je m’épanouis pleinement dans ce secteur, particulièrement en raison de mon intérêt croissant pour le monde de la finance, tout en faisant le lien avec mon expérience précédente.
Dotée d’écoute et de bienveillance, j’apprécie le contact client et m’engage pleinement à les accompagner, tout en veillant à mener à bien chaque projet.
